WealthNavi/2年で30%の利益

WealthNavi

2019年7月より何となくはじめてみたWealthNaviですが

前回の記事から資産がどのように変化していったのかを

公開してみようと思います。

前回は2021年5月23日時点での結果です。

現在の資産

元金が134 万円で現在の評価額が174.9万円

40万円のプラスで30%の利益を生み出しています。

前回からの変化

手数料と分配金

手数料は3か月で計4,693円の引き去りとなりました。

一方、株や債券からの分配金は計5,339円の収入となりました。

差し引くとプラスの結果となっています。

(勝手に)購入された銘柄

日欧株‥10,154円分。

新興国株‥24,348円分。

評価額の変化

現在のポートフォリオがこちらになります。

金融資産前回評価額 今回評価額 新規購入額損益
米国株 584,041円 629,168円 +45,127円
日欧株 482,135円 499,599円 10,154円+7,310円
新興国株 160,610円 182,977円 24,348円-1,981円
米国債券 198,027円 202,913円 +4,886円
146,076円 138,235円 -7,841円
不動産 82,775円 91,228円 +8,453円

こうしてみると、やはり米国株が強いですね。

米国株で膨らんだ評価額を、日欧株と新興国を購入することで

ポートフォリオのバランスを保っている様子がうかがえます。

今後の予定

今年も30万円以上の入金で、住信SBI銀行のポイントがもらえる

キャンペーンを実施するとのことでした。

https://www.netbk.co.jp/contents/campaign/investment/210701/

夏のボーナスを使って入金しようと思います。

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