2019年7月より何となくはじめてみたWealthNaviですが
前回の記事から資産がどのように変化していったのかを
公開してみようと思います。
前回は2021年5月23日時点での結果です。
現在の資産
元金が134 万円で現在の評価額が174.9万円
40万円のプラスで30%の利益を生み出しています。
前回からの変化
手数料と分配金
手数料は3か月で計4,693円の引き去りとなりました。
一方、株や債券からの分配金は計5,339円の収入となりました。
差し引くとプラスの結果となっています。
(勝手に)購入された銘柄
日欧株‥10,154円分。
新興国株‥24,348円分。
評価額の変化
現在のポートフォリオがこちらになります。
| 金融資産 | 前回評価額 | 今回評価額 | 新規購入額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 584,041円 | 629,168円 | +45,127円 | |
| 日欧株 | 482,135円 | 499,599円 | 10,154円 | +7,310円 |
| 新興国株 | 160,610円 | 182,977円 | 24,348円 | -1,981円 |
| 米国債券 | 198,027円 | 202,913円 | +4,886円 | |
| 金 | 146,076円 | 138,235円 | -7,841円 | |
| 不動産 | 82,775円 | 91,228円 | +8,453円 |
こうしてみると、やはり米国株が強いですね。
米国株で膨らんだ評価額を、日欧株と新興国を購入することで
ポートフォリオのバランスを保っている様子がうかがえます。
今後の予定
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キャンペーンを実施するとのことでした。
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夏のボーナスを使って入金しようと思います。
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